Як це працює › Знайомство

Швидкий старт: я хочу створити новий робочий простір

Щоб розпочати роботу з Tracy, зареєструйтеся в застосунку — це одночасно створить ваш робочий простір. Під час реєстрації вам буде запропоновано вибрати шаблон. Виберіть той, що найбільше відповідає діяльності, якою ви плануєте керувати: наприклад, продажі, сервіс, логістика тощо.

Перші кроки

1. Ознайомтеся з інтерфейсом головного екрану застосунку.
2. Перевірте, які дашборди й набори даних було створено згідно із шаблоном і доступні вам у бічній панелі (наприклад, завдання, заявки або замовлення).
3. Вирішіть, які з них не потрібні, і видаліть їх або деактивуйте — якщо є ймовірність, що вони знадобляться пізніше. Набір даних завжди можна створити й налаштувати з нуля, але адаптувати існуючий — швидше.
4. Ті дашборди й набори даних, які підходять, — доналаштуйте: актуалізуйте стани, щоб вони відповідали реальним процесам у вашій команді, додайте або видаліть властивості, перегляньте дозволи (які дані можуть бачити або редагувати користувачі кожної ролі).
5. Запросіть колег у робочий простір.
6. За бажанням додайте вашу фотографію, щоб колеги одразу вас упізнали.
7. За бажанням налаштуйте тему, мову й часовий пояс застосунку, а також сповіщення.

Як правильно адаптувати застосунок під потреби команди

Перш ніж налаштовувати Tracy, корисно відповісти собі на кілька запитань:

• які повторювані процеси й ролі є у вашій команді;
• хто за що відповідає;
• яка інформація використовується в процесах, з яких частин вона складається та кому й на якому етапі потрібен до неї доступ.

Головний принцип: щоб зробити роботу в Tracy якомога простішою для колег і зменшити час на адаптацію, давайте кожному рівно стільки можливостей, скільки мінімально необхідно для його роботи.

Наприклад, кур’єру достатньо бачити список власних актуальних замовлень з часом доставки, адресою та контактними даними клієнта (і, можливо, історію виконаних замовлень, якщо від неї залежить оплата його роботи). Йому не потрібні канбан-дошка, етапи продажу чи замовлення колег. Чим менше зайвого бачить людина, тим швидше вона зосереджується на своїх задачах і тим менше шансів, що вона випадково зробить щось зайве.

Встановіть Tracy на свої пристрої

Якщо зараз ви користуєтеся вебверсією застосунку (у браузері), ви також можете встановити Tracy на свої пристрої — це дозволить отримувати сповіщення та зробить роботу зручнішою.