Що таке стани і як їх налаштувати?

Стани можуть відповідати етапам певного процесу. Наприклад, замовлення можуть бути новими, підтвердженими, в процесі виконання, виконаними й скасованими. З іншого боку, стани можуть характеризувати щось у цілому: товари можуть бути у наявності й розпроданими, а клієнти — новими, постійними, проблемними та втраченими.

Стани, у яких може знаходитись певний запис, визначаються його набором даних. В залежності від стану запису може відрізнятись і доступ користувачів до нього та даних його властивостей. До прикладу, поки замовлення доставляється, кур’єру доступний телефон клієнта, а після доставки — уже ні. Інший приклад: товари у наявності доступні менеджеру, а розпродані — ні.

Оскільки стани належать наборам даних, для керування ними необхідно спершу перейти у розділ «Набори даних» натиснувши відповідний пункт головного меню. Далі — перейти на екран потрібного набору даних натиснувши на відповідний рядок у списку й перейти на вкладку «Стани» знизу екрану.

Як додати стан?

Щоб додати стан необхідно натиснути на плюсик праворуч знизу екрану.

У вікні, що відкрилося, необхідно вказати назву стану, його колір, чи потрібно автоматично архівувати записи при переході у цей стан і натиснути кнопку «Зберегти».

Як змінити назву, колір або інші параметри стану?

Для зміни назви, кольору або інших параметрів необхідно натиснути на відповідний рядок у списку станів, внести необхідні зміни у вікні, що відкрилося, і натиснути кнопку «Зберегти».

Як змінити порядок станів?

Для зміни порядку необхідно перетягнути стан на потрібне місце за спеціальний елемент у вигляді шести крапок ліворуч від його назви.

Як видалити стан?

Для видалення стану необхідно натиснути на відповідний рядок у списку станів і у вікні, що відкрилось, обрати пункт «Видалити» випадаючого меню.