Користувачі

Користувачами є всі, хто має доступ до вашого робочого простору в Tracy (наприклад, ви або ваші колеги). Користувачі можуть мати доступ до даних і призначатися відповідальними за виконання завдань, замовлень тощо. Які саме дані доступні користувачу для перегляду або редагування, визначає його роль і налаштування наборів даних.

У Tracy існує два типи користувачів:

Звичайні користувачі. Представляють реальних людей, використовують для входу електронну пошту й акаунти Apple або Google.
Гості. Входять за допомогою унікального посилання, можуть представляти як окрему людину, так і групу людей (наприклад, команду вашого клієнта, якій потрібен доступ до завдань за їхнім проєктом).

Доступ до системних налаштувань

Звичайні користувачі, на відміну від гостей, можуть також мати доступ до системних налаштувань трьох рівнів:

Вибірковий — керування лише певними дашбордами й наборами даних.
Розширений — керування всіма дашбордами, наборами даних, ролями й користувачами (за винятком користувачів із повним рівнем доступу).
Повний — керування всім робочим простором без обмежень, включно з його видаленням, підпискою та білінгом.

Керування користувачами

Щоб керувати користувачами, спочатку перейдіть на екран робочого простору, натиснувши на його назву в бічній панелі, а потім натисніть «Користувачі» ①.

Зверніть увагу: якщо при натисканні назви робочого простору нічого не відбувається, це означає, що у вас немає доступу до системних налаштувань. У такому разі зверніться до адміністратора робочого простору.

Додавання користувача

Щоб додати користувача, натисніть блакитну кнопку «+» праворуч знизу екрану.

У вікні, що відкрилося, укажіть тип користувача, його ім’я, електронну пошту, роль, рівень доступу до системних налаштувань і натисніть «Зберегти».

Зверніть увагу: перед тим, як новий звичайний користувач отримає можливість увійти в робочий простір, він має підтвердити свою електронну пошту, перейшовши за посиланням у надісланому йому листі.

Зверніть увагу: лише користувач із повним доступом до системних налаштувань може надати такий рівень доступу новому користувачу.

Зміна даних користувача

Щоб змінити дані користувача, натисніть відповідний рядок у списку користувачів, внесіть зміни у вікні, що відкрилося, і натисніть «Зберегти».

Зверніть увагу: перед тим, як користувач отримає можливість використовувати для входу нову електронну пошту (якщо її було змінено), він має підтвердити її, перейшовши за посиланням у надісланому йому листі.

Зверніть увагу: лише користувач із повним доступом до системних налаштувань може надати такий рівень доступу іншому користувачу. Також у робочому просторі завжди має залишатися як мінімум один активний користувач із повним доступом до системних налаштувань.

Активація та деактивація користувача

Користувачі, яких було деактивовано, втрачають можливість входу в робочий простір, а також не впливають на обмеження тарифного плану щодо кількості користувачів. При цьому вони продовжують відображатись у завданнях чи замовленнях, на які їх було призначено.

Щоб активувати або деактивувати користувача, натисніть відповідний рядок у списку користувачів і у вікні, що відкрилося, виберіть відповідний пункт контекстного меню.

Зверніть увагу: активувати або деактивувати користувача з повним доступом до системних налаштувань може лише користувач із таким самим рівнем доступу. Також у робочому просторі завжди має залишатися як мінімум один активний користувач із повним доступом до системних налаштувань.

Видалення користувача

Щоб видалити користувача, натисніть відповідний рядок у списку користувачів і у вікні, що відкрилось, виберіть пункт «Видалити» контекстного меню.

Зверніть увагу: видалити користувача з повним доступом до системних налаштувань може лише користувач із таким самим рівнем доступу. Також у робочому просторі завжди має залишатися як мінімум один активний користувач із повним доступом до системних налаштувань.

Обережно: цю дію неможливо скасувати! Користувача також буде видалено з усіх записів, на які він призначений, а у журналі активності його ім’я буде замінене на «Tracy».